机械网-2021：光伏开启“崭新十年”

自2021年始，光伏发电将进入1个";崭新10年"。其临界点，除光伏本身日趋趋近全面平价外，全球疫后经济重建不谋而合对清洁能源的选择，和各国碳中和压力对可再生能源的巨大需求，是更加重要的推手。后二者激起出来的对光伏的需求，是来自于市场的刚需，与平价以后的增量有着本质不同。如果说此前发展可再生能源还只是";政治正确"的话，那末在新10年，则会有更多的国家主动把可再生能源当作经济和环境的";救生筏"，国内也会有愈来愈多的行业乃至地方政府把光伏作为碳中和的工具。因此，在2021这个国内";1045"及";1055"碳达峰事业的开局之年，同时也是各国疫后";百废待兴"的经济重建之年面部白癜风，光伏企业如何布局，就有着更重要的现实意义。说到布局，可能很多人首先想到的就是根据市场在全球投建工厂，或积极扩大国内产能。这固然没甚么问题，不管是贴近客户的产能布局，还是应对需求增长的扩大，都是针对新情势的有效手段之1。只不过，仅仅如此可能已不够。或说，在新的市场情势下，过去1些我们习以为常的行业发展逻辑，极可能将不再那末契合时宜，乃至还会成为企业成长的障碍。比如，光伏利用的制造业思惟。客观地说，这些年光伏利用市场的发展，更多是由制造业推动的，所以这个行业不管产品还是市场利用，都带有较明显的制造业思惟。就拿业内当下最为热中的组件尺寸";创新"来讲，仿佛在1夜之间，单调了多年的光伏组件规格型号，突然就变得丰富了起来，显现出1幅百花争艳百舸争流的繁华图景。可事实上，这是来自于利用市场的需要吗？明显不是，市场并没有这样的需求。相反，这给利用市场客户带去的更多的是麻烦。何况，即便是以制造业的逻辑，产品尽早定型和尽量长时间定型，对行业成熟和市场稳定一样具有重要意义。另外，更大的生产范围和更高的产业集中度，是制造业构筑竞争门坎最通常采取的有效手段，所以光伏企业试图通过产能扩大乃至买通产业链上下游来提升竞争力的做法也没甚么不对，可为什么结果却总是难以跳出";努力扩大，然后破产"的梦魇般的循环呢？其中缘由，除终端市场的非市场化因素和企业本身经营问题外，恐怕就与这类";以我为主"的强势制造业思惟对市场需求和发展规律的忽视有很大的关系。这类思惟，在此前巨大的降本压力下，其实可以理解，也符合新兴技术产业的早期发展规律。但随着市场日渐成熟和竞争加重，如果不能及时向市场思惟转型，恐怕还是很难躲避坠入此前的循环。光伏";崭新10年"的市场爆发式增长，正好为这类转型提供了最好的契机和更多的试错空间。所以，面对行将到来的高成长时间，首先厘清对行业和市场逻辑的认知，由制造业思惟向市场需求思惟进行转型，或许才是光伏企业更加重要的布局。在新的1年，产能扩大和产业链扩大大几率依然会是行业的主旋律，由于对未来需求增长的更高预期，产能多余矛盾或不再那末突出，但原材料对行业的影响却可能将进1步凸显。回头去看，始于高效电池的本轮行业扩大周期，其推动因素中，既有技术迭代和需求预增的市场理性，也有龙头企业快速扩大";带节奏"带出来的非理性。在2021年，可能会有1个新的";带节奏"者加入到行业扩大中来。随着经济下行压力加大，加上光伏行业的范围产值优势，和行将爆发的市场需求植皮治疗白癜风效果好，地方政府的积极参与，实际上是1件可预感的事。这对光伏行业的产能平衡和原材料供需情势，再添变数。原材料价格的集体上涨，是2020年光伏行业最重要的事件之1，除扩产的拉动和疫情等因素外，还有1个对当下全球经济的影响都非常巨大的缘由，那就是美联储实行的无穷量化宽松政策。依照金融人士的说法，美联储为了救市，在1个月里就印了3万亿美元的基础货币，超过美国过去10多年的总和。这些天量美元在稳住美国市场的同时，也被各方资本用来大肆炒作大宗商品，并由此致使全部原材料市场价格出现暴涨。其实，不光是国内光伏行业在2020年对原材料大肆买买买致使价格越卖越涨，国内外很多行业也都是如此。面对这类情况，可能除加强本地化采购和";内循环"外别无良策，但国内原材料供应能力的跟进，正如2020年的光伏玻璃1样，又触及宏观面去产能和去杠杆等诸多复杂因素，不太可能一挥而就。在2021年，还有1个问题可能需要引发足够警惕，美元无穷宽松带给人民币的升值预期，可能会致使1些以人民币计价的优势资产的重新定价，光伏会不会因此成为国际资本收割利差的工具？作为疫情中唯1";正常"的制造业大国和光伏制造业最发达国家，加上光伏又有疫后经济重建和碳中和中光辉前景这样的优秀题材，中国光伏制造业对国际套利资本无疑具有相当巨大的吸引力。近日召开的中央经济工作会议明确提出";要强化反垄断和避免资本无序扩大"，有分析认为这主要针对的是电商行业，但如果结合上述背景来看，管理层的警钟，明显针对所有行业。在国内利用市场方面，2021年的最大变化，自然是国家碳中和战略目标对可再生能源需求的极大放大，这会推动几近所有行业都积极参与到可再生能源的发展中来，其中除能源行业国企，可能也会包括大量非能源国企。这极可能将加速国内光伏利用市场朝两个方向分化，1是以国企投资者为主的大型地面电站市场，2是各类投资者参与的散布式市场。2者的分化，或也将在很大程度上改变光伏行业的现有竞争生态和竞争格局。作为承当碳中和责任的国家队，大型国企特别是能源国企由于身负艰巨的减排任务，此前那种玩票似的光伏电站投资范围恐怕再难入其法眼，何况项目的开发周期和流程与范围并没有太直接的关系，乃至大项目的开发压力和非市场风险可能还要小1些，那为何不1把就干1票大的呢？所以，光伏电站大基地建设，在2021年可能会成为1种趋势。事实上，市场已开始显现类似迹象，从消息面来看，目前已有很多能源央企在准备大型风光电站基地计划，范围动辄数吉瓦乃至10吉瓦。市场的这类变化，极可能将大大紧缩其他投资者进入地面电站市场的空间，对业内很多企业的现有业务模式也将带来冲击。首当其冲的就是EpC企业，最少，此前那种以";路条"换业务的玩法，在央企动辄省企战略合作的降维打击眼前，基本上没有还手之力。一样，那些此前以项目开发换产品销售的制造企业，恐怕也难幸免宝宝后背有块白色的斑在长大。对此，1些先知先觉的光伏企业已开始积极展开新的营销模式。近段时间，包括隆基、晶科、晶澳、华为、天合、正泰、爱康在内的多家光伏制造企业，纷纭与央企或地方国企签订了战略合作，明显就正是顺应市场变化的尝试。在2021年，这类力图锁定大客户的战略合作模式，极可能会成为光伏行业的1种营销潮流。不过，新的问题也由此产生，不管是碍于情面还是基于实际需求，仿佛央企国企们对光伏企业的战略合作也是来者不拒，如果大家都签了战略合作，是否是等于大家又都回到了原来的出发点？固然，变化还是不言而喻的，毕竟客户需求1下子放大了很多，只要不出局，收益肯定更可观。但与此同时，随着竞争的加重，和宏观面对市场规范管理的强化，1些风险也更容易被放大。1些央企国企会不会因此进入或变相进入制造业，此时还很难说，这多是2021年或未来几年，光伏制造业面对的最大悬疑。在2021年，散布式市场无疑最为值得期待，1旦碳中和责任目标开始向各行各业分解，这1市场势必出现爆发式增长。其更加丰富的利用场景，和不同利用场景中更加细分的功能需求，无疑为企业的差异化发展创造出了最为良好的外部环境，同时也给更多创业者留出了创新和创业空间。这是1个更市场化的市场，在2021年及其未来的";崭新10年"，这可能都将会是光伏行业最活跃人气最旺的市场，会有愈来愈多的外部投资者从这里加入进来，光伏行业也将由此重回到那个朋友遍天下的年代。2021年，将是光伏行业真正承前启后披荆斩棘的1年，行业未来大道，无远弗届。唯此祝贺，所有光伏朋友，在2021，气冲牛斗，事业光辉！文中内容、图片均来源于网络，如有版权问题请联系本站删除！ 

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