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CPI超预期抗通胀概念活跃

发布时间:2021-01-07 22:07:39 阅读: 来源:果酒厂家

广发证券(000776)汤玮亮表示,白酒板块进攻防御两相宜。4-5月份白酒产量保持高速增长,同比增长30.1%,高于1季度的27.1%,增速远高于其他酒种。他看好山西汾酒、古井贡酒、贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568),建议阶段性关注沱牌曲酒。

国泰君安胡春霞建议继续参与白酒中报行情,短期内增配可能有补涨行情的二线白酒。因为部分业绩大幅预增的二线白酒品种高增长预期兑现,将点燃今年前期涨幅较差的二线白酒补涨行情。

食用油提价激活相关个股

昨天消息称,鲁花品牌花生油涨价5%,涨价通知已经在全国下发。由于发改委今年两轮限价,食用油行业连续7个月出现售价低于成本的价格倒挂现象。目前压榨企业每压榨一吨大豆亏损200元左右,因此豆油压榨厂纷纷停产限产,继续限价只会使供给进一步下降,同时可能造成价格加倍上涨。

分析预期8月食用油价格放开的概率较大,鲁花提价可能会是食用油价格上涨的开始。齐鲁证券谢刚表示,后期若相关部委放松价格管制,预计包括大豆油、玉米油等在内的食用油联袂涨价将会次第展开。玉米油是国内增长最快的食用油细分品类,西王食品(000639)作为这一细分品类的龙头企业,有望收获2-3年的高速成长。今年1-5月西王食品小包装玉米油销量或达到2.5万吨,同比增幅达到92%。西王食品昨日涨停,谢刚建议买入,迎接中秋国庆销售旺季来临。

另一食用油企业东凌粮油(000893)昨天上涨8.31%。中投证券王义国认为,2010年年底到2011年上半年是国家限价政策带来的一次行业小风波,许多大豆加工企业出现财务困难。上半年公司盈利虽有影响,但资产负债表非常健康,货币资金从年初的23.2亿增加到一季度末的32.8亿,存货从年初的13.5亿减少到13亿。在行业低潮的时候,公司悄然开展并完成二期项目的土建工作,南沙二期150万吨大豆加工项目明年有望投产,预测明年大豆加工量将增长57%,盈利增长62%。今年下半年在食用油加价和豆粕价格坚挺的支持下,公司压榨利润将回升,全年能实现公司2.3亿的利润目标,公司内在价值30元。

养殖业走强

昨天,大湖股份(600257)列强势涨停。公司公告拟以7.21元/股定向增发3500-5000万股,募集资金2.5-3.6亿元,大股东泓鑫控股将全额现金认购。申万王华认为,随着中游2万吨水产品深加工项目、6大冷链物流基地、下游营销渠道和品牌宣传建设,定向增发将为“品牌鱼+全产业链”转型奠定发展基石。公司拥有170万亩淡水湖面资源,大湖天然散养模式保证水产品质量安全可控。近期水产品大幅涨价,涨幅堪比猪肉,大幅提高销售均价、改善盈利能力,而对湖面资源和水产品的前期投入,尤其是新疆乌伦古湖冷水鱼的投入,将在未来几年集中贡献产量、提升水产品结构。

猪肉问题使饲料和养殖业成为关注焦点。长江证券(000783)乔洋认为,短期看好受益于饲料行业景气周期的高端饲料行业,主要推荐金新农(002548)和海大集团(002311)。预计下半年鸡肉价格维持高位,主要推荐处于产业链上游的益生股份(002458)和覆盖全产业链的高端鸡肉供应商圣农发展(002299)。

中金公司认为,近期市场偏好主要集中于养殖与饲料板块。但板块短期表现有望回归业绩。中金农业股票池具体包括:敦煌种业(600354)、登海种业(002041)、海大集团、金新农、大北农(002385)、新希望、东凌粮油、西王食品和中粮生化(000930)。

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A股驱动力

回归基本面

尽管周末公布的6月CPI高于预期,但在加息“靴子”已落地、利空影响提前消化的背景下,沪深股市在数据公布后的首个交易日双双收红。

与此同时,CPI再创阶段高点也强化了市场对于“通胀见顶”的预期。在政策影响或逐渐转淡的背景下,A股市场有望回归至依赖基本面驱动的状态。

根据预约时间表,本周川大智胜(002253)、立讯精密(002475)和银河电子(002519)三家中小板公司将拉开中报披露的大幕。预告显示,三家公司中期净利润同比增幅有望分别达到130%、70%和30%。可圈可点的“成绩单”,令投资者对于中报行情充满期待。

事实上,已披露的预报数据也在很大程度上支持着市场的乐观情绪。统计显示,截至7月8日已有878家上市公司发布中报业绩预告,其中536家预增、102家预盈、42家扭亏。“报喜”公司占比高达78%,使得多数公司上半年业绩稳健增长成为“大概率事件”。

华安基金认为,随着中报披露的展开,市场对于企业盈利状况将有更为准确的认识。在这一背景下,由业绩面对抗流动性紧缩等不利因素所展现的市场下跌趋势有望终结。A股市场或在近期震荡筑底,投资机会将主要体现为中报业绩推动的结构性行情。

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