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PTA基本面弱势不改 短暂反弹不能改变下跌趋势
本周回顾
PTA0811合约走势图。(来源:西南期货)
美原油连续走势图。(来源:西南期货)
本周PTA0809合约和PTA0811合约走势各异,分别收一根大阳线和一根大阴线。对于0809合约,曾经一度沸沸扬扬的“多逼空”在周五经历了最后的疯狂之后,已经尘埃落地,持仓量仍然维持在79936张的高位,这将意味着在进入交割期后将有巨量交割。在逼仓的过程中,另多头始料不及的是在过去一个多月的时间内,P小吃TA注册仓单快速增加,交割风险被有效化解。而0811合约却继续延续上周的跌势不改,除了周五略有反弹之外,其余四天都维持下跌的走势,本周开盘7866元,最高仅达到7870元,而最低却一度触及7250元,最后在7454元处收跌,幅度达到5.07%。
而和PTA息息相关的原油市场,本周也是跌幅沉重。周五因飓风艾克逼近德州沿岸,油价走势震荡,一度跌至100美元/桶,为4月2日以来首次。本周以107.83开盘,其间最高到达109.89元,最低100美元/桶的整数关口,最后收跌于101.18美元/桶,幅度是5.17%。
市场分析
表面上难得的利好消息,并未起到提振原油上涨的作用龙海。
油价的再度下跌,主要是归因于美元的继续走强。美国政府接管房利美和房贷美两家抵押贷款银行,从而使市场增强了对美国金融业信心,美元指数上冲80点,可调脚且美元兑欧元周四涨至1年高点,使石油投机商的信心遭到重挫。但是在美国大选到来之前,美元的走势充满了变数,应此多头持有者操作非常谨慎。
其次,欧佩克第149次会议调整产量配额,会议公布,该组织新的原油日产量配额2880万桶,40天后生效,而欧佩克当前的原油日产量配额为2967万桶,决定减产52万桶,但是此次减产决定并无实质性的意橡胶脚垫义,属于正常的产量配额调整,不仅沙特无视决议维持产量,同时目前欧佩克的实际产出远大于之前的成员国配额,事实上欧佩克成员国从来不遵少原油产量配额,因而使油泵和系统压力损失大世界石油供应量不会有任何改变。
再次,对于库存方面,因飓风古斯塔夫过境之后,原油进口下降,而新的飓风IKE将近墨西哥湾,原油库存较少,然而美国炼油厂开工率下降了10%,降低了对原油的需求。同时美国海湾地区原油库存增加了180万通,抵消了对全美原油库存大幅下降的担忧。
逼仓行为使多头自食其果。起初由于注册仓单不足,0809合约多头开始猛烈的增仓,但是面对如此的咄咄逼人,空头镇定自若,积极组织货源并注册成仓单,目前已完全能够满足交割。但是其价格远离基本面,因此交割后多方将遭受巨额损失,同时如何处理交割过来的实物,将对国内PTA现货和期货市场造成较大的影响。
下游行业依旧非常低迷。首并能确保最好操作温度先,PTA的产销不佳。大部分工厂产销多至成,较低的为5成左右,个别工厂采取大幅降价促销活动。其次,由于下游的流动资金不足,多数经销商以赊账为主,现款采购让利优惠空间较大。同时下游织造企业购买的积极性非常低,交易十分清谈。再次,由于前期检修的装置陆续开始恢复开车,使供应承压。
无明显技术支撑,PTA继续下探。从技术上看,在突破布林下轨之后,下方无明显的支撑,因此周五暂时的反弹并不能改变前期下跌的趋势。
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